Скачать в PDF

1. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Раздел содержит перечень документов по работе с отгрузкой и приемкой продукции как с кодами маркировки, так и без них в рамках объёмно – сортового учета. Работа в данном разделе доступна с помощью индивидуальной интеграции с оператором ЭДО, выбранным пользователем.

Для начала работы в рамках формирования документов требуется заполнить обязательные поля:

В справочнике «Организации» обязательно должны быть заполнены «ИНН», «КПП», адрес в форме заполнения адреса «Юр. Адрес XML и ЭДО». Указать на вкладке «ЭДО» минимум одного оператора ЭДО и идентификатор организации у данного оператора.

Основной – определяет основного оператора ЭДО, в рамках которого будут выгружаться и загружаться документы «УПД», «УПДи» и «УКД» и подставляться по умолчанию в формировании нового документа;
Оператор ЭДО – выбирается оператор ЭДО;
Демо контур – определяет работу передачи данных оператору ЭДО. Либо на тестовом контуре, либо на продуктивном;
Идентификатор ЭДО – идентификатор организации у оператора ЭДО;
Ключ разработчика – требуется для оператора ЭДО «Контур.Диадок»;
Логин и Пароль – указывается в том случае если авторизация у оператора ЭДО происходил по логину и паролю.

В справочнике «Контрагенты» с видом «Покупатели» обязательно должны быть заполнены «ИНН», «КПП», адрес в форме заполнения фактического адреса «Адрес ЭДО». Указать на вкладке «ЭДО» минимум одного оператора ЭДО и идентификатор организации у данного оператора.

Основной – определяет основного оператора ЭДО, в рамках которого будет подставляться по умолчанию в формировании нового документа;
Оператор ЭДО – выбирается оператор ЭДО;
Идентификатор ЭДО – идентификатор контрагента у оператора ЭДО.

1.1. Отгрузка продукции

Для формирования документа отгрузки «УПД» на рабочем столе перейдите на страницу «Отгрузка» и нажмите кнопку «Добавить». Либо документ может быть загружен из внешней системы через настроенную интеграцию.

Для обновления статусов документов отправленных операторам ЭДО требуется нажать на кнопку «Операции» - «Обновить статусы».

При создании документа «Отгрузка» по умолчанию устанавливается вид документа «УПД». Дата документа, дата отгрузки и дата передачи товара по умолчанию указывается текущей датой и присваивается порядковый номер у документа, а статус документа «Ожидается отправка».

На странице «Общее» заполняются следующие поля:

Организация – указывается организация от лица которой формируется документ. По умолчанию заполняется из пользователя системы;
Склад – указывается склад, с которого будет происходить отгрузка товаров. По умолчанию заполняется из пользователя системы;
Контрагент – указывается контрагент, которому будет отправлен документ и отгружаться товар;
Валюта – указывается в какой валюте расчета будет сформирован документ;
Номер (Исходящий) – номер документа;
Дата отгрузки товара – дата отгрузки товара контрагенту;
Дата передачи товара – дата передачи товара контрагенту;
Объемно-сортовой учет – определяет режим заполнения документа. Если настройка не установлена, то в документ подбираются коды маркировки, либо вручную на странице «Товары», либо через ТСД. Если настройка включена, то документ формируется без перечня кодов, указывается количество передаваемых кодов вручную в поле «Количество» на странице «Товары».

На странице «УПД» заполняются основные данные документа.

На странице «Товары» указывается перечень отгружаемых товаров, их количество и стоимость.

Для ручного заполнения кодами маркировки документа должна быть выключена настройка «Объемно сортовой учет» на странице «Общее». Требуется нажать кнопку «Добавить» и выбрать продукцию и перечень кодов маркировки.
Для заполнения кодами маркировки документа с помощью ТСД должна быть выключена настройка «Объемно сортовой учет» на странице «Общее». Требуется на вкладке «ТСД» включить настройку «Отправить задание» после чего на странице «Товары» по кнопке «Добавить» указать перечень продукции и в колонке «Количество КМ (ТСД)» указать количество кодов, которые нужны подобрать с помощью ТСД. После проведения документа на ТСД поступит задание на сбор кодов под документ. При завершении подбора кодов в ТСД перечень кодов будет загружен в документ.

После окончания формирования документа требуется нажать кнопку «Отправить». Документ будет отправлен оператору ЭДО. Если требуется загрузка электронного документа в личном кабинете оператора ЭДО вручную, то используется кнопка «Операции» - «Сформировать файл XML».

При необходимости аннулировать документ используется кнопка «Аннулировать».

Если от покупателя пришло уведомление об уточнении (статус «Требуется уточнение»), либо документ был отклонен – статус «Отклонен», либо документ был аннулирован (статус: «Аннулирован»), то возможно формирования исправленного документа «УПДи» («На основании» - «Исправление»).

Формирование документа «УКД» происходит тогда, когда требуется уточнить (исправить) цену отгруженной продукции на основании ранее отправленного «УПД».

Формирование документа «УПДи» происходит тогда, когда требуется уточнить (исправить) цену, количество или перечень кодов отгруженной продукции, либо исправить другие данные на основании ранее отправленного «УПД».

1.2. Приемка продукции

Для получения документов приемки «УПД», «УПДи» и «УКД» на рабочем столе перейдите на страницу «Приемка» и нажмите кнопку «Операции» - «Загрузить УПД».

Для обновления статусов документов полученных от операторов ЭДО требуется нажать на кнопку «Операции» - «Обновить статусы».

После загрузки документа, указанный перечень кодов в нем проверяется в сервисе маркировки. Система получает полный список кодов по вложениям в агрегатах и ставит их на учет в системе.

Загруженный документ может быть подписан, то есть документ будет принят в полном объёме. Для этого требуется нажать кнопку «Принять».
Загруженный документ может быть отклонен, то есть документ будет отклонен в полном объёме. Для этого требуется нажать кнопку «Аннулировать».
Загруженный документ может быть принят частично, то есть документ будет отправлен обратно продавцу с требованием об уточнении. Для этого требуется нажать кнопку «Запросить уточнение» и указать текст уточнения.

Для проверки фактического соответствия полученного промаркированного товара и перечнем кодов, которые были переданы в документе происходит формирование задания на ТСД. Для этого в документе на странице «ТСД» требуется указать настройку «Отправить задание». При завершении подбора кодов в ТСД перечень кодов будет загружен в документ и те коды, которые не были просканированы на ТСД будут помечены как отклоненные.

2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ДЛЯ ЭДО ЛАЙТ

Раздел содержит перечень документов по работе с отгрузкой и приемкой продукции как с кодами маркировки, так и без них в рамках объёмно – сортового учета. Работа в данном разделе доступна с помощью формирования файла XML, выбранным пользователем.

Для начала работы в рамках формирования документов требуется заполнить обязательные поля.

В справочнике «Организации» обязательно должны быть заполнены «ИНН», «КПП», адрес в форме заполнения адреса «Юр. Адрес XML и ЭДО». Указать на вкладке «ЭДО» минимум одного оператора ЭДО и идентификатор организации у данного оператора.

Основной – определяет основного оператора ЭДО, в рамках которого будут выгружаться и подставляться по умолчанию в формировании нового документа;
Оператор ЭДО – выбирается оператор ЭДО. Обязательно должно быть выбрано значение из списка (Из XML-файла);
Демо контур – определяет работу передачи данных оператору ЭДО. Либо на тестовом контуре, либо на продуктивном;
Идентификатор ЭДО – идентификатор организации у оператора ЭДО;
Ключ разработчика – требуется для оператора ЭДО «Контур.Диадок»;
Логин и Пароль – указывается в том случае если авторизация у оператора ЭДО происходил по логину и паролю.

В справочнике «Контрагенты» с видом «Покупатели» обязательно должны быть заполнены «ИНН», «КПП», адрес в форме заполнения фактического адреса «Адрес ЭДО». Указать на вкладке «ЭДО» минимум одного оператора ЭДО и идентификатор организации у данного оператора.

Основной – определяет основного оператора ЭДО, в рамках которого будет подставляться по умолчанию в формировании нового документа;
Оператор ЭДО – выбирается оператор ЭДО. Обязательно должно быть выбрано значение из списка (Из XML-файла);
Идентификатор ЭДО – идентификатор контрагента у оператора ЭДО.

2.1. Отгрузка продукции

Для формирования документа отгрузки на рабочем столе перейдите на страницу «Отгрузка» и нажмите кнопку «Создать».

Дата документа и дата отгрузки товара по умолчанию указывается текущей датой и присваивается порядковый номер у документа, а статус документа «Подготовка».

На странице «Общее» заполняются следующие поля:

Организация – указывается организация от лица которой формируется документ. По умолчанию заполняется из пользователя системы;
Склад – указывается склад, с которого будет происходить отгрузка товаров. По умолчанию заполняется из пользователя системы;
Контрагент – указывается контрагент, которому будет отправлен документ и отгружаться товар;
Валюта – указывается в какой валюте расчета будет сформирован документ;
Номер (Исходящий) – номер документа;
Дата отгрузки товара – дата отгрузки товара контрагенту;
Дата передачи товара – дата передачи товара контрагенту;
Грузоотправитель – указывается контрагент, через которого будет совершен обмен с контрагентом получателем (заполнение не обязательное);
Грузополучатель – указывается контрагент, через которого будет совершен обмен с контрагентом получателем.

Для загрузки документа в ЭДО Лайт, требуется сохранить документ в XML-файл. Для того, чтобы сохранить документ в файле, нужно нажать на кнопку в шапке документа «Сформировать файл XML».

2.2. Приемка продукции

Для получения документов приемки «УПД» на рабочем столе перейдите на страницу «Приемка» и нажмите кнопку «Операции» - «Загрузить УПД».

После загрузки документа, указанный перечень кодов в нем проверяется в сервисе маркировки. Система получает полный список кодов по вложениям в агрегатах и ставит их на учет в системе.

Для проверки фактического соответствия полученного промаркированного товара и перечнем кодов, которые были переданы в документе происходит формирование задания на ТСД. Для этого в документе на странице «ТСД» требуется указать настройку «Отправить задание». При завершении подбора кодов в ТСД перечень кодов будет загружен в документ и те коды, которые не были просканированы на ТСД будут помечены как отклоненные.

2.3. Выгрузка кодов маркировки в файл

Вы можете сохранить коды маркировки из документов «Отгрузка» и «Приёмка» в файл в форматах: CSV, TXT или JSON.

Порядок действий: 1. В документе нажмите кнопку «Ещё»; 2. Выберите пункт «Выгрузить коды в файл»;
3. В открывшемся окне:
- выберите нужный формат файла (CSV, TXT или JSON);
- нажмите кнопку «Выгрузить».
4. В диалоговом окне укажите:
- папку для сохранения файла;
- имя файла.
5. Нажмите «Сохранить» — файл будет создан в выбранной папке.